ドイツの容器用ガラス市場は、2025年の473万トンから2026年には491万トンへ成長し、2026年から2031年にかけてCAGR3.79％で推移し、2031年までに591万トンに達すると予測されております。
エネルギー価格の影響やビール販売量の複数年にわたる減少が短期的な成長に影を落とすもの、軽量ガラス技術革新、ハイブリッド炉の導入、政府の循環型経済戦略が市場の中期的な成長を支えています。高級飲料メーカーは、ブランドアイデンティティを強化しつつカーボンフットプリントを削減するカスタムボトルを指定しており、医薬品充填業者はEUのGMP付属書1ガイドラインに準拠した無菌・即使用可能な容器へ移行しています。再生原料25％使用とガラス回収率80％という国家目標により、容器用ガラスはプラスチックに対して優位な立場にあります。プラスチック生産者は現在、再生原料含有量の最低基準値に直面しています（ihk.de）。主要メーカーは生産能力の合理化と低炭素技術への投資という二重戦略で対応しており、これにより生産性の向上とトン当たり排出量の削減が見込まれます。再生可能エネルギーの確保とハイブリッド溶解技術の導入が可能なドイツの容器ガラス市場参入企業は、高付加価値の医薬品、化粧品、高級酒類用途からの増加需要の大部分を占めると予測されています。
ドイツの容器用ガラス市場の動向と展望
ドイツにおける再生可能包装材の需要増加
2025年1月に採択された「国家循環型経済戦略」では、戦略的原材料需要の25％をリサイクルで賄うこと、2030年から2040年までに一人当たり都市ごみを10～20％削減することが義務付けられています。この枠組みにより、無限にリサイクル可能で安定した品質を有する容器ガラスは、ポリマー代替品を上回る優位性を発揮します。約30万ヶ所の公共ガラス回収拠点では既に80％を超えるガラス回収率を達成しており、生産者には安定したカレット供給源を提供するとともに、溶解ガラス1トン当たり最大30％の溶解炉エネルギー需要削減を実現しています。本戦略で計画されているデジタル製品パスポートは、リサイクル含有量を記録し、高率のカレット含有ボトルに競争上の差別化をもたらします。今後導入される使い捨てプラスチックのリサイクル含有義務への対応を目指すブランドにとって、ガラスは包装の持続可能性目標達成への明確な道筋であり、ドイツの容器ガラス市場への需要を後押ししています。
成長する製薬セクターが高品質ガラス需要を加速
SCHOTT Pharmaの2024年売上高は9億5,700万ユーロ（10億8,000万米ドル）を記録し、為替変動の影響を除いたベースで12％の増加となりました。高付加価値の注射器および即用型（RTU）容器が売上高の55％を占めるようになりました。ドイツにおけるバイオ医薬品生産の集中と新たなGLP-1療法の導入が、凍結乾燥に耐え薬物安定性を維持できる低アルカリ・低粒子ガラス容器の需要を牽引しています。SCHOTT Pharma、Gerresheimer、Stevanato Groupによる「Alliance for RTU」は、RTU仕様の標準化を通じて製薬充填ラインの効率化と汚染リスク低減を図り、高品質ホウケイ酸ガラスおよびアルミノケイ酸ガラスの対象市場をさらに拡大しています。これらの動向により、USP（660）およびEU薬局方タイプI準拠を認証でき、迅速な切り替えと無菌供給能力を提供するメーカーへ、増分需要が集中する見込みです。
エネルギーコスト上昇がガラス生産費を押し上げる
2024年から2025年にかけて、産業用電力料金は1MWhあたり約40ユーロ（43.2米ドル）で推移し、危機前の水準の約4倍となりました。一方、天然ガス価格の急騰により、一時的な政府補助にもかかわらず溶解コスト全体が上昇しました。1,600℃での溶解工程が炉の運転コストの70～75％を占めるため、電力価格の上昇は収益性を損ない、投資予算を圧迫しています。Ardagh社のNextGenラインが実証したように、ハイブリッド炉はCO2排出量を最大64%削減可能ですが、依然として競争力のある価格の再生可能電力に依存しています。電力網の脱炭素化と産業用電力価格の緩和により投入コストが安定するまでは、ドイツの容器用ガラス市場の生産能力拡大は潜在的な需要に遅れをとることになります。
セグメント分析
飲料部門は2025年、ドイツの容器用ガラス市場シェアの51.60%（2,440キロトン相当）を維持し、ビールやワインの詰め替え文化が根強いことを反映しています。しかしながら、2025年1月から5月にかけて、ビールの出荷量は6.8%減の3,410万ヘクトリットルとなり、統一後最低水準を記録。これにより瓶需要が縮小し、醸造所の合理化が進みました。標準ビール瓶に連動するドイツの容器ガラス市場規模は、2030年まで低単一桁のCAGRで縮小が見込まれます。一方、スピリッツ、クラフトビール、ノンアルコール麦芽飲料は、プレミアム価格を実現する特注軽量ガラスを採用することで、この減少を一部相殺しています。これらのニッチ市場に供給するメーカーは、迅速な金型対応と低CO2ガラス認証の提供により、利益率を維持することが可能です。
医薬品用途は2025年時点でドイツの容器ガラス市場規模の約10.40%を占めておりますが、バイオ医薬品、GLP-1注射剤、mRNAワクチンへの需要拡大により、飲料分野を上回る5.05%以上のCAGRで成長すると予測されております。EU附属書1の厳格な規制により、無菌保証とライン効率を実現するRTUバイアル・シリンジが促進され、平均販売価格の上昇と必要なカレットグレードの低減につながっています。化粧品・パーソナルケア分野は数量ベースで8.10%と小規模ながら、高級スキンケアブランドがプラスチックからガラスへ切り替え、ラグジュアリーな開封体験を提供するため、5.12%という最速のCAGRを記録しています。食品用瓶は、消費者がガラスを不活性で再利用可能と認識していることから、堅調な1桁台半ばのシェアを維持しています。ただし、その成長率は食品市場全体の伸びとほぼ同水準です。
当レポート「ドイツの容器用ガラス市場」は、エンドユーザー別（飲料［アルコール飲料（ビール、ワイン、スピリッツ、その他アルコール飲料）、ノンアルコール飲料（ジュース、炭酸飲料、乳製品ベース飲料、その他ノンアルコール飲料）］、食品、化粧品・パーソナルケア、医薬品、香水）、色（緑、琥珀、無色透明など）別に分析しております。市場予測は数量（トン）単位で提供されます。
その他の特典：
エクセル形式の市場予測（ME）シート
アナリストによる3か月間のサポート
よくあるご質問
ドイツの容器用ガラス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
ドイツにおける再生可能包装材の需要はどのように増加していますか？
成長する製薬セクターが高品質ガラス需要をどのように加速していますか？
エネルギーコストの上昇はガラス生産にどのような影響を与えていますか？
ドイツの容器用ガラス市場における飲料部門のシェアはどのくらいですか？
医薬品用途の市場規模はどのくらいですか？
ドイツの容器用ガラス市場に参入している主要企業はどこですか？
目次
第1章 イントロダクション
調査の前提条件と市場の定義
調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
市場概要
市場促進要因
ドイツにおける再生可能包装材の需要増加
成長する製薬セクターが高品質ガラス包装を促進
プレミアム飲料がカスタマイズボトルの需要を牽引
循環型経済政策がガラスリサイクルシステムを強化
持続可能性目標が軽量ガラス技術革新を加速
業界再編が容器用ガラスの生産能力を再構築
市場抑制要因
エネルギーコストの上昇によるガラス生産コスト押し上げ
PETおよび輸入ガラス包装との競合
規制順守が中小生産者にとって障壁となる
工場閉鎖による地域供給量の減少
PESTEL分析
業界バリューチェーン分析
ドイツにおける容器用ガラス炉の生産能力と立地
工場所在地と操業開始年
生産能力
炉の種類
製造されるガラスの色
容器用ガラスの輸出入データ- 主要な輸出入先を網羅
輸入量と輸入額（2021-2024年）
輸出量と輸出額（2021-2024年）
ポーターのファイブフォース分析
新規参入業者の脅威
供給企業の交渉力
買い手の交渉力
代替品の脅威
競争企業間の敵対関係
原材料分析
ガラス包装のリサイクル動向
ガラス包装の需要と供給の分析
第5章 市場規模と成長予測
エンドユーザー別
飲料
アルコール飲料
ビール
ワイン
スピリッツ
その他のアルコール飲料（サイダー及びその他の発酵飲料）
ノンアルコール
ジュース類
炭酸飲料（CSD）
乳製品ベースの飲料
その他のノンアルコール飲料
食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージ及び調味料、油、漬物）
化粧品・パーソナルケア
医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）
香水類
色別
緑
アンバー
無色透明
その他の色
第6章 競合情勢
市場集中度
戦略的動向と発展
企業の市場シェア分析（最新生産能力に基づく）
企業プロファイル
Ardagh Glass GmbH
Systempack Manufaktur GmbH
HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA
Schott AG
Saint-Gobain Oberland AG（Verallia Deutschland AG）
Rixius AG
O-I Germany GmbH & Co KG
Gerresheimer AG
Wiegand-Glas GmbH
Noelle+von Campe GmbH & Co. KG
SGD Pharma Germany GmbH
Glashutte Freital GmbH
KP Glas GmbH & Co. KG
Verallia Deutschland AG
Glashutte Eisch GmbH
第7章 市場機会と将来の展望