マイクロソフト株の主要統計
過去6か月間のマイクロソフト株価変動: 27%
10月16日時点の$MSFT株価: $529
52週高値: $554
$MSFT株価目標: $599
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何が起きたのか？
日曜日付の英紙テレグラフが報じ、ロイターが伝えたところによると、マイクロソフト (MSFT) は、英国のクラウドプロバイダーNscaleとのデータセンター契約を撤回した。
マイクロソフトはNscaleの2大顧客の1つであり、エセックス州ラウトン拠点に関する契約を最近終了させた。
同紙は理由を明らかにしておらず、マイクロソフトはコメントを控えた。
テレグラフ紙によれば、Nscaleは繰り返し遅延に直面していた。また、ナショナル・グリッドの関係者が同社に対し、2030年代まで同拠点への電力供給は見込めないと伝えたという。
Nscaleは、マイクロソフトとの関係は「強固で長期的なもの」と述べた。ロンドン全体の送電網問題を理由に挙げ、他の契約には影響がないと説明した。
同社は、同拠点および英国内の他の場所について、他の電力源を検討している。
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Nscaleは先月米国でのIPOを申請し、その目論見書にはマイクロソフトとAnthropicが主要顧客として記載されている。
同社はコンピュート、電力、データセンター、AIソフトウェアを提供している。競合にはCoreWeave、Nebius、Crusoe、Lambdaがある。
契約総額は2年半で1億ドルから1,030億ドル以上に増加した。
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市場がマイクロソフト株について伝えていること
マイクロソフト株にとって、これは小さな出来事と見られる。報道は1拠点での電力問題を指摘しており、需要の弱さを示すものではない。マイクロソフトは理由を明らかにしていないため、過度に解釈しないことが望ましい。
直近の決算は堅調な業績を示している。
売上高は18%増の900億ドル、Azureは43%成長し、経営陣は需要が依然として供給を上回っていると述べた。
マイクロソフトは四半期で31の新規データセンターを追加したと発表した。
設備投資額は410億ドルであり、CFOのエイミー・フッドは2026暦年の設備投資額が約1,750億ドルになると見込んでいる。
また、その支出の多くはチップなどの短期資産に向けられているため、需要が変化した場合には減速できるとも述べた。
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この柔軟性はマイクロソフト株にとって重要だ。フッドは、土地とデータセンター建設はコストの一部に過ぎず、タイミングは調整可能だと述べた。遅延した拠点はその構図に合致する。
投資家は、マイクロソフトが示す理由があれば注目するだろう。現時点では、マイクロソフト株はAzureの成長と6,780億ドルの受注残高に支えられている。
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では、マイクロソフト株の実際の価値は？
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